广发证券-建筑材料行业：继续看好电子布和玻璃基机会关注Q2业绩高增方向1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为，都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容；若用户对本声明的任何条款有异议，请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。

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　　（慧博投研资讯）电子纱G75/E225均价上涨17%/15%。（慧博投研资讯）E-glass目前零库存，供需缺口较大，或带动价格持续加速上涨，建议关注中国巨石、建滔积层板（建滔集团）、国际复材、中材科技、宏和科技等。京东方推进玻璃基和光互连布局，三星+住友合资加码玻璃基板，继续关注玻璃基板产业链标的旗滨集团、凯盛科技、力诺药包、戈碧迦等。关注Q2业绩高增方向，一是玻纤电子布板块，量价齐升驱动电子布收入环比加速，龙头电子布收入占比上行，高端品结构升级有望带动利润率环比提升；二是海外链，新兴建材市场延续需求韧性，中高端建材产品存在结构性供给缺口，为国内龙头企业提供较大市场拓展空间；传统建材需求承压，Q2成本高企下利润率阶段性承压，但龙头保持收入增长韧性，且目前Q2利润率或已反应在股价中，建议关注底部优质资产。消费建材：盈利能力有望修复，关注龙头阿尔法机会。二手房支撑零售建材需求，若新房需求逐步企稳，将带来板块收入增长弹性；在景气企稳修复阶段，格局优化、价格战拐点、成本下行、高毛利业务拓展将显著修复毛利水平，叠加费用率下降，行业龙头有望实现利润的强复苏。关注三棵树、兔宝宝、北新建材、东方雨虹、中国联塑、悍高集团、伟星新材、科顺股份、东鹏控股、坚朗五金、箭牌家居、蒙娜丽莎。水泥：本周全国水泥市场价格环比回落0.9%。据数字水泥网，截至2026年7月3日，全国水泥含税终端均价319元/吨，环比-3.00元/吨，同比-29.67元/吨；全国水泥出货率42.80%，环比+0.73pct，同比-0.40pct。水泥需求仍将偏弱，但企业挺价意愿强烈，预计价格将会震荡走强。行业估值在底部区域，关注华新建材（A/H）、海螺水泥（A/H）、上峰水泥、中国建材、华润建材科技、塔牌集团。

　　玻璃：浮法玻璃价格零星松动；光伏玻璃成交良好。据卓创资讯，截至2026年7月2日，国内浮法玻璃均价1108元/吨，环比-0.6%，同比去年-7.9%。库存天数37.4天，较上期减少0.36天。2.0mm镀膜面板主流订单价格8.0-8.5元/平方米，环比持平。当前玻璃龙头估值偏低，关注旗滨集团、信义玻璃、信义光能、福莱特（A）、福莱特玻璃（H）、南玻A、山东药玻。

　　玻纤/碳基复材：粗纱市场价格暂稳，电子纱/布价格加速上涨。据卓创资讯，截至2026年7月2日，国内2400tex缠绕直接纱均价3791元/吨，较上一周环比持平，同比上涨3.33%；电子纱G75主流报价16500-17000元/吨不等，环比持平。玻纤/碳基复合材料龙头公司领先明显，电子布高景气持续，关注中国巨石、国际复材、建滔积层板、中材科技、宏和科技等。

　　风险提示：宏观经济继续下行风险，货币房地产等政策大幅波动风险，行业新投产能超预期风险，原材料成本上涨过快风险等。

　　01 / 28识别风险价值发现证券研究报告投资策略周报建筑材料 2026/07/05建筑材料行业继续看好电子布和玻璃基机会，关注Q2业绩高增方向行业评级持有前次评级持有电子布大周期持续验证，7月E-glass价格加速上涨，7628/2116/1080涨价1.2-1.3/1.5/1.5元/米，环比涨幅为16%/16%/15%，涨后均价约8.6/10.8/11.3元/米，富乔工业近日也上调电子布产品价格15%-30%。

　　E-glass目前零库存，供需缺口较大，或带动价格持续加速上涨，建议关注中国巨石、建滔积层板（建滔集团）、国际复材、中材科技、宏和科技等。

　　京东方推进玻璃基和光互连布局，三星+住友合资加码玻璃基板，继续关注玻璃基板产业链标的旗滨集团、凯盛科技、力诺药包、戈碧迦等。

　　关注Q2业绩高增方向，一是玻纤电子布板块，量价齐升驱动电子布收入环比加速，龙头电子布收入占比上行，高端品结构升级有望带动利润率环比提升；二是海外链，新兴建材市场延续需求韧性，中高端建材产品存在结构性供给缺口，为国内龙头企业提供较大市场拓展空间；传统建材需求承压，Q2成本高企下利润率阶段性承压，但龙头保持收入增长韧性，且目前Q2利润率或已反应在股价中，建议关注底部优质资产。

　　二手房支撑零售建材需求，若新房需求逐步企稳，将带来板块收入增长弹性；在景气企稳修复阶段，格局优化、价格战拐点、成本下行、高毛利业务拓展将显著修复毛利水平，叠加费用率下降，行业龙头有望实现利润的强复苏。

　　关注三棵树、兔宝宝、北新建材、东方雨虹、中国联塑、悍高集团、伟星新材、科顺股份、东鹏控股、坚朗五金、箭牌家居、蒙娜丽莎。

　　据数字水泥网，截至2026年7月3日，全国水泥含税终端均价319元/吨，环比-3.00元/吨，同比-29.67元/吨；全国水泥出货率42.80%，环比+0.73pct，同比-0.40pct。

　　行业估值在底部区域，关注华新建材（A/H）、海螺水泥（A/H）、上峰水泥、中国建材、华润建材科技、塔牌集团。

　　据卓创资讯，截至2026年7月2日，国内浮法玻璃均价1108元/吨，环比-0.6%，同比去年-7.9%。

　　当前玻璃龙头估值偏低，关注旗滨集团、信义玻璃、信义光能、福莱特（A）、福莱特玻璃（H）、南玻A、山东药玻。

　　据卓创资讯，截至2026年7月2日，国内2400tex缠绕直接纱均价3791元/吨，较上一周环比持平，同比上涨3.33%；电子纱G75主流报价16500-17000元/吨不等，环比持平。

　　玻纤/碳基复合材料龙头公司领先明显，电子布高景气持续，关注中国巨石、国际复材、建滔积层板、中材科技、宏和科技等。

　　风险提示：宏观经济继续下行风险，货币房地产等政策大幅波动风险，行业新投产能超预期风险，原材料成本上涨过快风险等。

　　相对市场表现谢璐SAC执证号：张乾SAC执证号：S03 .cn 陈琳云SAC执证号：S02 .cn 请注意，张乾,陈琳云并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

　　目前富乔（东莞）玻纤有限公司7628、2116、1080等型号均已无现货库存，暂无法承接新订单。

　　同时，电子纱价格也在加速上涨，验证电子纱也同样紧缺，G75/E225均价分别上涨17%/15%（6月分别上涨12%/7%）。

　　E-glass目前零库存，供需缺口较大，继26Q1中国台湾、日本电子布企业主动收缩E-glass产能，目前有覆铜板企业反馈国内已有部分电子布生产商，暂停多个规格的E布订单承接，随着AI电子布需求放量，E-glass会更加紧缺。

　　26H2-2027年新增供给非常少，预计供给紧张至少持续到2027年底。

　　且本轮电子布企业均将投资重心放在AI特种布，未来E-glass新增产能增速也有明显放缓，本轮周期持续时间和高度可能超预期。

　　建议关注中国巨石、建滔积层板（建滔集团）、国际复材、中材科技、宏和科技等。

　　（二）京东方推进玻璃基和光互连布局，三星+住友合资加码玻璃基板，继续关注玻璃基板产业链京东方7/2举办投资者交流日活动，分享玻璃基板及光互连相关应用的行业趋势、业务进展、应用方向及未来业务规划。

　　公司目前已实现高深宽比TGV开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃载板制造工艺能力，并已于2025年完成大尺寸高层数（9-2-9，20层）玻璃基载板样品开发和送样，且现已通过Pre-con、TCB 1000 cycles、UHAST、BHAST、HTSL、LTSL信赖性标准测试。

　　光互连方面，伴随AI集群规模持续扩张，铜互连带宽渐近物理极限，AI数据中心短距光互连需求持续提升；封装形态将由可插拔光模块向CPO演进，封装集成成为下一代架构关键。

　　玻璃基板凭借超大尺寸扩展、超低热变形、超低信号损耗、透明介质等关键性能，有望成为未来光电融合底座，应用于CPO封装集成场景。

　　公司基于Micro LED光源+玻璃基封装载板的前瞻布局，将加快光互连应用技术的攻关节奏。

　　并已成立Micro LED光互连系统与玻璃载板CPO两大技术攻关项目组，联合生态伙伴推进前瞻技术预研，加速落地。

　　在和康宁合作方面，双方将融合公司在显示与光电集成方面的优势和康宁在光学材料与连接产品领域的专长，在玻璃基封装载板、光互连相关应用方面，打通从材料、制造到应用的关键环节，提升先进封装整体制造能力与良率，同时共同探索光引擎集成方案与系统级方案验证。

　　据朝鲜日报报道，三星电机已与日本住友化学集团旗下子公司东宇精细化学签署最终协议，成立一家合资企业GlaSSEM（三星电机持股比例为66.2%），生产玻璃基板。

　　GlaSSEM将分阶段推进生产设施建设、工艺稳定和质量验证，预计全面投产时间为2027年下半年。

　　成立合资企业旨在确保玻璃基板领域的核心竞争力，有助投资策略周报建筑材料于提升两家公司在先进半导体材料领域的竞争力，GlaSSEM将最大限度地发挥两家公司的协同效应，引领下一代半导体衬底市场。

　　玻璃基产业催化频发，发展前景值得高度期待，建议关注旗滨集团、凯盛科技、力诺药包、戈碧迦等。

　　（三）Q2业绩重点关注玻纤板块和海外链，传统建材Q2利润率或阶段性承压Q2业绩预计分化，量价齐升+库存仍紧张的玻纤电子布板块和需求旺盛+毛利较高的海外链两个板块或实现业绩高增：（1）玻纤电子布板块：收入端，AIGPU/CPU/新能源车/储能对普通E布需求拉动持续带动量增，叠加6-7月E布价格加速上涨，当前价格较去年同期基本翻倍，且目前价格在时间和涨幅上均有加速。

　　量价齐升驱动电子布单板块收入环比加速，龙头公司电子布收入占比进一步上行。

　　利润端，高端品结构升级有望带动利润率环比提升，LDk2、Q布等导入英伟达/华为算力供应链，毛利率远高于传统粗纱及普通电子布。

　　中国巨石、国际复材、中材科技Q1毛利率和净利率同环比提升，Q2也有望延续该趋势。

　　E布供给短期内增量有限，未来供需缺口可能继续扩大，行业目前零库存，或带动价格持续加速上涨，下半年利润可想像空间或较大。

　　建议关注中国巨石、建滔积层板（建滔集团）、国际复材、中材科技、宏和科技等。

　　（2）海外链：当前以东南亚、中亚、非洲及拉美等新兴市场为主要布局方向，受益于城镇化推进、基础设施建设及住宅需求增长，当地建材市场整体保持较好的需求韧性。

　　多数区域行业集中度相对较低，中高端建材产品仍存在结构性供给缺口，为国内龙头企业提供了较大的市场拓展空间。

　　近年来头部企业如华新水泥、科达制造等通加快海外布局，产能利用率和产销量稳步提升，较高的海外毛利率拉动整体利润率提升。

　　2025年华新建材海外收入/毛利分别占比33%/46%，分别同比+47%/+86%，来自海外涨价+高价地区占比提升；2025年科达制造海外收入/毛利分别占比67%/79%，分别同比+38%/+58%，来自非洲瓷砖延续提价+玻璃产能爬坡后也贡献增量。

　　传统建材板块需求承压，Q2成本高企下利润率部分承压，Q2或为阶段性低点。

　　（1）消费建材：需求端新房总体疲软、二手房表现较好，但二手房需求传导至下游装修则需要滞后1-3个月（具体取决于经济复苏程度）。

　　供给端，集中度提升的大趋势不改，在当前供需格局边际改善的背景下，部分企业战略性平衡市占率和利润率。

　　成本端，Q2是成本高点，与原油相关的沥青、丙烯酸、钛白粉、PPR/PVC/PE、能源（煤炭、天然气）等价格均不同程度同比提升，部分企业Q1末落实提价，能够一定程度覆盖成本上涨，但提价传导存在0.5-1个月的时滞，因此除原本储备了部分低位原材料库存的龙头企业外，Q2毛利率受成本影响或大多承压。

　　因此综合而言传统消费建材板块Q2是需求和利润的低点，关注底部优质龙头，建议关注三棵树、兔宝宝、北新建材、东方雨虹、悍高集团、伟星新材、科顺股份、东鹏控股等。

　　（2）水泥：Q2业绩或仍在底部区间，主要系需求端地产开发投资和新竣工偏弱，基建投资继续磨底，供给端错峰托底效果被需求下滑速度覆盖，成本端动力煤价格高企，利润或继续承压。

　　（3）浮法玻璃：需求端未见好转，供给端26H1冷修加速，26H1价格再次探底，行业亏损面或扩大，下半年主要关注供给优化，8月湖北石油焦产线需要进行天然气改造。

　　投资策略周报建筑材料（四）地产成交高频数据来看，年初以来二手房成交回暖据Wind、克而瑞，截至2026/6/28，（1）新房成交，45城新房成交面积：25年累计同比-16.8%，26年初至今累计同比-11.8%，1-3月累计同比-29.6%，4月同比-1.6%，5月同比-3.8%，6月同比-6.2%，最近7天环比+29.4%，最近7天同比-18.2%。

　　Wind统计30大中城市商品房新房成交面积：24年累计同比-22.7%，25年累计同比-14.0%，2026年7月至今同比-8%，最近一周同比-12%。

　　69城二手房中介来访：26年初至今累计同比+5.3%，1-3月累计同比+1.0%，4月同比+16.3%，5月同比+9.8%，6月同比+0.8%，最近7天环比+11.2%，最近7天同比+5.5% 图1：45城新房成交（万方，MA7）趋势 图2：30大中城市商品房新房成交面积（万平） 数据来源：Wind，克而瑞，广发证券发展研究中心数据来源：Wind，广发证券发展研究中心图3：13城二手房成交（万方，MA7）趋势 图4：77城中介二手房认购（套数，MA7）趋势数据来源：Wind，克而瑞，广发证券发展研究中心数据来源：Wind，克而瑞，广发证券发展研究中心0 50 100 150 20001月03月05月07月09月11月20262025 0-2022均值0 100 200 300 400 500 600 700 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月3 6 0 10 20 30 40 5001月03月05月07月09月11月20262025 0-2022均值0 2000 4000 6000 800001月03月05月07月09月11月20262025 0-2022均值投资策略周报建筑材料二、建材行业基本面跟踪投资建议：过去几年传统建材景气跟随地产持续下行，各子行业均在过去两年见到盈利底部（水泥和玻纤24Q1见底、浮法玻璃24年9月见底、消费建材部分品类25年价格战见底），供给端改善对盈利修复形成有力支撑（一方面是企业主动调节供给维护市场，如消费建材涨价，水泥继续加强自律错峰，玻璃冷修缩产，玻纤龙头冷修呵护市场；另一方面供给政策推进有望带来落后产能出清），且结构性景气仍在：二手房和存量房翻新需求支撑下零售建材韧性强、热塑风电粗纱和电子布需求好、AI特种电子布放量，在盈利底部、行业持续发生积极变化，部分龙头公司盈利先于需求迎来拐点，一旦需求改善将带来板块更大的盈利修复空间。

　　2025年建材板块盈利有所改善，预计2026年这一趋势将继续，供给端改善带来强支撑，需求端提供潜在弹性，竞争力强的龙头公司盈利率先修复，关注CCL超额顺价和上游材料投资机会、传统建材阿尔法机会。

　　图5：建材指数（886008.WI）和建材PB估值数据来源：wind，广发证券发展研究中心（1）消费建材：盈利能力有望修复，关注龙头阿尔法机会。

　　消费建材长期存量房需求占比增加、行业集中度持续提升、竞争格局好的优质细分龙头中长期成长空间仍然很大。

　　下游地产仍在寻底，新开工面积预计已回落至中期较低水平，目前需要观察等待销售企稳好转；核心龙头公司经营韧性强，龙头企业已展现出明显的经营alpha和抗压韧性，这印证了行业优质公司内在盈利能力的修复。

　　涂料/防水等领域供需关系改善明确，后续预计将有更多细分龙头跟进改善，建议把握龙头在结构、份额、利润多维改善的窗口期。

　　关注三棵树、兔宝宝、北新建材、东方雨虹、中国联塑、悍高集团、伟星新材、科顺股份、东鹏控股、坚朗五金、箭牌家居、蒙娜丽莎。

　　2025年水泥企业通过加强自律错峰稳价和涨价，叠加煤炭成本同比下降，盈利中枢有望同比提升。

　　龙头公司底部盈利好于过往周期也好于同行；目前行业估值在历史底部，关注华新建材（A、H）、海螺水泥（A、H）、上峰水泥、中国建材、华润建材科技、塔牌集团。

　　玻纤行业形成中国巨石、国际复材、中材科技（泰山玻纤）、宏和科技的稳定第一梯队，中国巨石领头羊的竞争格局；玻纤底部震荡、高端电子布放量，龙头公司领先明显，关注中国巨石、国际复材、建滔积层板、中材科技、宏和科技等。

　　供给端，玻璃细分龙头盈利能力具备长期领先优势，浮法玻璃和光伏玻璃供给端自我调节，中硼硅药瓶技术门槛高；需求端，光伏玻璃、中硼硅玻璃瓶处于成长期。

　　当前玻璃龙头估值处于偏低水平；关注旗滨集团、信义玻璃、信义光能、福莱特（A）、福莱特玻璃（H）、南玻A、山东药玻。

　　（一）消费建材：盈利能力有望修复，关注龙头阿尔法机会收入端：Q1消费建材收入同环比修复，龙头继续维持强韧性。

　　从下游房地产需求来看，25Q1-26Q1房地产新开工面积分别同比-24%/-16%/-17%/-25%/-20%，销售面积分别同比-3%/-5%/-11%/-18%/-11%、竣工面积分别同比-14%/-16%/-17%/-21%/-25%，下游地产需求仍在寻底之中，地产销售尚未企稳、但新开工和销售面积25Q4以来降幅有所收窄，前期新开工的下滑传导到竣工，使得2025年以来竣工同比明显继续下行。

　　消费建材在4年量价齐跌后26Q1收入增速迎来触底回升，尤其是龙头公司仍保持较强的经营韧性，体现为上市公司收入增速显著好于行业需求增速、龙头公司增速好于其他企业，份额继续提升。

　　2025年消费建材扣非净利润同比-38.5%，其中25Q1-26Q1分别同比-12%/-27%/-9%/+50%/+24%，25年利润降幅大于收入降幅，一是毛利率同比承压，需求下行压力下竞争加剧、价格下行，二是规模下降摊薄效应减弱，费用率同比上升，三是部分公司减值增加。

　　但利润增速环比有所改善：2025Q4毛利率同比企稳，部分品类价格战趋缓，部分龙头公司低价原材料库存+向下游顺价带动26Q1毛利率同比提升；部分公司26年以来降本降费成效显著；2025年或为大幅减值的最后一年，历史包袱大多处理到尾声；2025年大部分公司净利率同比提升，26Q1防水龙头基于低价沥青库存净利率显著提升。

　　下游地产仍在寻底，新开工面积预计已回落至中期较低水平，目前需要观察等待销售企稳好转；核心龙头公司经营韧性强，龙头企业已展现出明显的经营alpha和抗压韧性，这印证了行业优质公司内在盈利能力的修复。

　　涂料/防水等领域供需关系改善明确，后续预计将有更多细分龙头跟进改善，建议把握龙头在结构、份额、利润多维改善的窗口期。

　　关注三棵树、兔宝宝、东方雨虹、北新建材、中国联塑、悍高集团、伟星新材、科顺股份、东鹏控股、坚朗五金、箭牌家居、蒙娜丽莎。

　　（二）水泥：本周全国水泥市场价格环比回落0.9% 水泥：本周全国水泥市场价格环比回落0.9%。

　　价格回落地区主要是京津唐、湖南、四川和重庆，幅度10-40元/吨；价格推涨区域主要是广西，幅度40元/吨。

　　6月末至7月初，多地降雨天气有所缓解，带动终端水泥需求略有改善，全国重点区域水泥企业平均出货率达42.8%，环比提升不足1个百分点，需求改善力度偏弱。

　　由于市场整体需求支撑乏力，前期涨价区域价格陆续松动回落，拖累全国均价走低。

　　不过各地已陆续出台7月错峰生产计划，部分地区仍希望通过行业自律修复盈利水平。

　　据数字水泥网，截至2026年7月3日，（1）价格：全国水泥含税终端均价319元/吨，环比-3.00元/吨，同比-29.67元/吨；全国水泥出厂均价239元/吨，环比-2.97元/吨，同比-21.27元/吨。

　　（5）成本：动力煤价格822元/吨，环比-3.41%，同比+32.79%。

　　（6）盈利：水泥煤炭价格差175元/吨，环比+0.64%，同比-23.24%。

　　投资策略周报建筑材料图8：全国省会城市水泥均价（单位：元/吨） 图9：长三角省会城市水泥均价（单位：元/吨） 数据来源：数字水泥网，广发证券发展研究中心数据来源：数字水泥网，广发证券发展研究中心图10：全国水泥和煤炭成本价格差（元/吨） 图11：全国水泥库容比（%） 数据来源：数字水泥网，广发证券发展研究中心数据来源：数字水泥网，广发证券发展研究中心图12：全国水泥出货率（%） 图13：全国水泥开工率（%） 数据来源：数字水泥网，广发证券发展研究中心数据来源：数字水泥网，广发证券发展研究中心2024-2025年底部震荡，2026年盈利中枢有望提升。

　　2024-2025年水泥盈利见底，行业处于为水泥需求持续下滑、供给端未有明显出清的阶段，行业盈利向下有底（依靠企业错峰自律稳住下限）、向上弹性有限（行业产能利用率只有50%）。

　　据Wind，截至2026年7月3日，SW水泥行业PE（TTM，整体法）估值14.36x，PB（MRQ，整体法）估值0.58x，处于历史底部区域。

　　目前行业估值在历史底部，关注华新建材（A、H）、海螺水泥（A、H）、上峰水泥、塔牌集团、中国建材、华润建材科技。

　　（三）玻璃：浮法玻璃价格零星松动，光伏玻璃成交良好浮法玻璃：价格零星松动，交投不温不火。

　　据卓创资讯，截至2026年7月2日，（1）价格：国内浮法玻璃均价1108元/吨，环比-0.6%，同比去年-7.9%。

　　（2）库存：重点监测省份生产企业库存总量6934万重量箱，较上周四库存减少72万重量箱，环比降幅1.03%，同比增18.92%，库存天数37.4天，较上期减少0.36天（注：本期库存天数以本周四样本企业在产日熔量核算）。

　　本周重点监测省份产量1188.21万重量箱，销量1260.21万重量箱，产销106.06%。

　　（3）供给：全国浮法玻璃生产线吨，较上周持平，行业产能利用率77.76%。

　　周内暂无产线）需求：本周浮法玻璃中下游维持刚需采购节奏，浮法厂周内平均产销维持在平衡附近波动，少数厂出货良好。

　　据卓创资讯，截至2026年7月2日，（1）价格：2.0mm镀膜面板主流订单价格8.0-8.5元/平方米，环比持平，较上周暂无变动；3.2mm镀膜主流订单价格15.0-15.5元/平方米，环比持平，较上周暂无变动。

　　（2）库存：国内光伏玻璃样本企业库存天数约47.89天，环比下降5.01%，较投资策略周报建筑材料上周降幅扩大3.24个百分点。

　　（3）供给：全国光伏玻璃在产生产线吨/日，环比持平，较上周暂稳变动；同比减少13.82%，较上周跌幅收窄2.91个百分点。

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